留学八年后回到日本的黑山少爷，发现夜店流行能让人短暂出现动物特征的药物。对此感到新鲜又害怕的黑山少爷被喂药后变成了带有狼性特征的兽人，还邂逅了一位楚楚可怜的兔子男侍。面对可口诱人的兔子，他变得难以控制。“我可以摸摸你的尾巴吗？”